2022 年您需要的 10 大 CRM 特性和功能

因此，您决定为您的企业投资一个客户关系管理 (CRM) 平台。 恭喜，您离为您的企业带来更多收入又近了一步！

但现在您面临另一个重要决定：您应该采用哪个 CRM 平台？ 如果您想知道应该注意哪些 CRM 功能，我们已经为您提供了保障。

继续阅读以查看我们的顶级 CRM 功能列表，其中包括必备优势和功能，例如：

1. 联系人管理
2. 工作流程自动化
3. 第三方集成
4. 潜在客户管理
5. 实时数据
6. 报告
7. 销售预测
8. 电子邮件集成
9. 会议安排
10. 管道管理

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1. 联系人管理

在我们必备的 CRM 软件功能列表中，首先是联系人管理。 为了与您的潜在客户和客户建立牢固的关系，您需要了解他们的联系信息，例如他们的电子邮件地址和电话号码。

使用这些详细信息，您可以向他们发送鼓励他们转换的相关内容。

您需要确保您选择的平台能够让您从受众那里收集和存储重要的联系方式。 此功能的最大好处是您的 CRM 软件会自动收集这些信息，从而为您的团队节省大量时间。

2.工作流程自动化

营销自动化可帮助您节省大量时间和资源。 这就是为什么工作流程自动化是帮助您提高生产力和效率的最佳 CRM 软件功能之一。

工作流自动化功能可以：

• 当潜在客户填写您的免费报价或联系表格时向您发送提醒
• 向客户的消息或电子邮件发送预设回复
• 如果您的潜在客户没有回复您的消息，请发送后续消息
• 记录并跟踪受众与您的品牌的互动和沟通
• 和更多

这些自动化功能有助于简化耗时且重复的任务，以便您的团队可以完成日常待办事项列表中的更多项目。

3.第三方集成

我们的顶级 CRM 功能和特性列表中的下一个是第三方集成。 必须将您的 CRM 平台与您已经使用的其他工具连接起来。

例如，您可以将您的 CRM 与各种营销工具连接起来，例如您的电子邮件营销平台、会计软件、社交媒体监控工具等等。

将您的 CRM 与其他应用程序集成可以让您跨渠道同步数据并自动执行多项营销任务以提高效率。 因此，为您的 CRM 提供第三方集成选项是您不想错过的一项功能。

4. 线索管理

要提高公司的转化率和销售额，您需要成功管理潜在客户。 这就是为什么在您的 CRM 中具有潜在客户管理功能至关重要的原因。

潜在客户管理功能将帮助您在潜在客户通过销售渠道时识别、评分和监控他们。 这意味着您可以有效地找到将为您的业务带来最大价值的高质量潜在客户。

然后，您可以为这些高价值潜在客户提供他们需要转换的信息，从而为您的业务带来更多收入。

5.实时数据

我们的 CRM 功能列表中的下一个是实时数据。 实时数据可让您即时了解受众在您网站上的互动和行为。

借助实时数据洞察，您可以跟踪有关受众的以下信息：

• 他们访问的页面
• 他们查看最多的内容
• 他们在您的网站上花费了多少时间
• 和更多

有了这些信息，您可以了解您的受众如何与您的网站互动，以及他们对哪些营销渠道和信息的反应最多。

6. 报告

如果您想摆脱分析数据和识别趋势的繁琐工作，您将需要选择生成报告的 CRM。 毕竟，您的 CRM 提供的洞察力是为您的公司完成更多交易和增加销售额的关键。

报告功能可以帮助您轻松地将 CRM 提供的所有数据收集到一个易于理解的报告中。 因此，您可以快速识别趋势以优化和改进您的销售和营销策略。

7. 销售预测

预测您未来的销售额至关重要。 它可以帮助您更改营销信息并将资金分配到适当的渠道和策略。 这就是为什么销售预测是您不想缺少的最佳 CRM 软件功能之一的原因。

销售预测功能可以帮助您根据销售渠道中的先前数据预测未来销售。 例如，它可以预测您的一种产品下个月会更受欢迎。 有了这些知识，您就可以分配资源来推广该产品，从而为您的企业创造更多销售额。

8. 电子邮件整合

如果您的销售团队向潜在客户和现有客户发送大量电子邮件，您需要确保您的 CRM 具有电子邮件集成。

它可以帮助您：

• 查看以前与潜在客户的对话
• 发送后续电子邮件
• 创建和访问电子邮件模板
• 和更多

电子邮件集成功能可帮助您的销售团队保持井井有条并保持高效，从而有效地与潜在客户和客户互动。

9. 会议安排

我们的 CRM 功能列表中的下一个是会议安排。 您的销售团队可能会花费大量时间与您的潜在客户安排会议和销售宣传。 如果您的 CRM 平台也可以为您处理这项任务，那不是很好吗？

值得庆幸的是，许多 CRM 都配备了方便的会议安排工具，因此您的潜在客户和团队成员可以为您的约会预订和设置提醒。

此功能使您能够将日历与您的 CRM 平台同步以共享您的可用性，以便潜在客户可以轻松预订最适合他们的时间。

10.管道管理

在我们最好的 CRM 功能和特性列表中的最后一个是管道管理。 您必须管理您的销售渠道，以将更多潜在客户移到您的渠道中，以便您可以完成更多交易。

管道管理让您可以鸟瞰整个销售漏斗。 通过这些见解，您可以查看：

• 每个潜在客户在您的销售漏斗中的当前阶段
• 您的管道中当前有多少潜在客户
• 潜在客户进入您的销售渠道的位置
• 潜在客户退出或退出管道的位置
• 哪些互动导致了潜在客户的转化

管道管理功能可帮助您发现销售漏斗中的任何漏洞，以便您可以进行优化以防止潜在客户陷入困境。

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